安博体育官网登陆入口.2023-2029年中国锦纶切片行业市场现状及未来
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锦纶即聚酰胺,又被称为尼龙、耐纶,英文名称 Polyamide,简称 PA,指分子主链含有重复的酰胺基团(-NHCO-)的热塑性树脂总称。结晶型聚合物其树脂的熔体强度较低,通常无法拉条造粒,主要用水下热切或者风冷切粒,所得的粒子呈片状,叫切片。以锦纶为原料生产所得的切片,即锦纶切片。 在各类锦纶产品当中,锦纶 6、锦纶 66 是产量最大的两类锦纶产品,合计约占锦纶总产量的比例大于 90%;锦纶 6 与锦纶 66 的比例大约为 85:15。在锦纶产业链中,锦纶 6 切片是链接上游己内酰胺等化工原料和下游应用领域的中间产品,是以己内酰胺为原料加入一定量的助剂,在一定的工艺条件下进行聚合并经注带、切粒、萃取和干燥等过程而制成的锦纶材料。 在己内酰胺特性、聚合反应等工艺过程控制、辅料添加等因素调节下,锦纶 6 切片可呈现出不同的粘度、吸水性、染色性、耐磨性等特性,以匹配下游不同应用领域的具体需求。锦纶 6 切片在民用应用上主要是用于生产纺丝纤维,在工业应用上主要是用于生产工程塑料、改性塑料以及注塑等行业的应用。 近年来,我国锦纶切片生产商在产品质量、高端聚合技术等方面上不断优化加强,逐步满足国内各领域方面锦纶切片需求的增长。2012 年至 2022 年,我国锦纶切片的进口量整体呈下降态势,国内产品逐步替代进口产品,对进口锦纶切片的实际需求逐步萎缩,至 2022 年,进口量降至 19.6 万吨,环比 2021 年继续下降 5.7 万吨。随着国内大量高性能纺丝用聚合装置的陆续投产及工程塑料改性技术的提升,未来总体锦纶切片的进口量仍将逐步下降。 我国锦纶切片出口地主要是日本、中国香港、泰国、韩国、印度、印尼和越南。2012年至 2020 年,我国锦纶切片出口量增速较缓;2021 年至 2022 年,随着国内锦纶聚合规模的进一步扩张和工塑改性技术水平上升及国际锦纶切片市场需求增长,我国锦纶切片出口量分别达到 25 万吨及 38 万吨。 在当前全球锦纶切片市场中,中国已成为全球最大的锦纶切片消费市场,需求量占全球需求量的一半以上。一方面,受益于国内纺织品行业的持续发展和锦纶行业的扩张,国内锦纶切片的需求随之增长;另一方面,汽车业、电子机械业,食品包装业的发展也带动锦纶工程塑料和薄膜级切片需求增长。 综合来看,国内锦纶切片的总需求量在近十年维持逐年增长,2012 年至 2022 年复合增长率达 8.15%,2022 年表观需求量已经上升至 430 万吨的历史高点。在增速方面,由于基数逐年增大和受到公共卫生事件的负面影响,国内锦纶切片表观需求量总体增速缓慢,短期增速下降;但随着国内纺织、注塑等相关行业发展复苏,下游客户采购备货积极性增长,对锦纶切片的需求增速可望重新加大,未来市场需求增速有望回升。 我国锦纶切片总产能主要受国内下游民用纺织、工程塑料、薄膜等行业对锦纶切片的总体需求影响,国内锦纶切片生产商平稳推进产能布局,2022 年国内锦纶切片总产能达到 609.5 万吨。随着全球经济低速扩张,我国经济回暖复苏,锦纶切片市场需求稳步增加,未来国内锦纶切片产能规模有望小幅加大。 随着近几年锦纶切片行业的发展,产业集中度不断提升,规模经济效益也较为明显。一方面,锦纶切片生产商平均规模不断增大,年产能达 10 万吨的锦纶切片生产商有 20余家,且呈现出不断向浙江、江苏、福建和山东地区集中的态势,产业集中度不断提高;另一方面,由于我国业内聚合技术水平的提高,生产装置趋向规模化、自动化和节能化,生产效率不断提高,企业规模化效益逐渐显现。 随着下游市场需求的增长,近年来锦纶切片生产商开工量维持提升,2012 至 2022年锦纶切片总产量复合增速达 12.15%,2022 年,国内锦纶切片产量上升至 448.4 万吨年历史新高。经过数十年的发展,我国锦纶切片行业与世界水平的差距逐渐缩小,虽然部分优质生产商的锦纶切片产品已经达到了进口替代水准,但从全行业整体来看产品结构还是以中低端为主,部分高端锦纶切片仍存在进口依赖,具有一定的发展空间。 |