中商产业研究院发布的《2024-2029年中国改性塑料行业市场现状及投资咨询报告》显示，2022年我国改性塑料市场规模约为2771亿元，同比增长6.44%。中商产业研究院分析师预测，2023年我国改性塑料市场规模将达2939亿元，2024年将达3107亿元。

　　国内改性塑料行业竞争格局可分为三个梯队，即大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业，大型外资企业在改性塑料高端市场仍占据主要地位。目前国内改性塑料企业总数超过3000家，但产能超过3000吨的企业仅70余家，产能超万吨的规模内资企业较少。

　　具体来看，中国改性塑料行业市场集中度低，前五企业市场规模仅占整体市场的14.13%金发科技市场份额占比最多，达8.33%。会通股份、普利特、国恩股份、道恩股份市场占比分别为1.61%、1.57%、1.57%、1.05%。

　　目前，中国改性塑料主要应用于家电领域，占比达37%。其次分别为汽车、电子电器、办公设备、电动工具，占比分别为15%、8%、7%、3%。

　　改性塑料在汽车零部件中应用广泛其中改性聚丙烯为最主要品类。1）传统汽车主要采用钢铁来构筑车身和动力系统，占整车比重约55%-60%，而塑料零部件相对轻盈，可以帮助车辆减重，从而提高燃油效率和续航里程。此外，塑料件可塑性强，可以通过复杂加工进行精细化设计，从而增强汽车外观和内部功能性。2）车用改性塑料中改性PP使用最多，占比达46%。改性PP制造的汽车零部件超过60余种，包括保险杠、仪表板、车门内板、空调器件等。

　　从单车用量情况来看，目前德国是单车改性塑料用量最多的国家，乘用车单车用量达340-410千克，使用率超25%，欧美国家平均单车改性塑料使用率为19%。我国乘用车2014年改性塑料用量为123千克/辆，2022年增长至175千克/辆，与国外相比仍有较大提升空间。预计随着新能源汽车的推广和汽车轻量化的发展，到2027年我国汽车改性塑料使用量将增长至213千克/辆。

　　总量方面：根据国家统计局公布的数据显示，2021年我国汽车产量为2626万辆，同比增长3.71%，扭转了2018年以来的跌势，2022年进一步增至2718万辆，汽车消费复苏势头良好。

　　结构方面：近年来我国新能源汽车产量快速增长，2020年/2021年/2022年分别达137万辆/368万辆/706万辆，近3年CAGR为127%，渗透率从2020年的5.41%，大幅提升至2022年的25.97%。随着汽车总量回暖+结构优化，车用改性塑料需求持续向好。

　　家电塑料几乎全部需要改性，已广泛应用于全品类。改性塑料拥有安全、无毒、节能环保、抗菌等性能，满足家电轻量化和安全性的要求。按照类别不同，家电用改性塑料可分为矿物填充改性塑料、耐候改性塑料、阻燃改性塑料和玻纤增强改性塑料，分别在机械性能与韧性、户外或暴露在恶劣条件中抵抗能力、自灭火性能、刚性和耐冲击性能等方面进行提升，广泛应用至家电领域。

　　地产后周期边际企稳，家电用塑料需求有望改善。家电下游为房地产行业，近两年地产周期加速下行，对家电需求形成拖累。

　　2022年，我国洗衣机、电冰箱、空调、彩电产量分别为9106/8664/ 22247/19578万台，同比增速为5.66%/-3.64%/1.88%/5.85%，家电和音像器材零售额为8890亿元，同比下滑3.9%；进入2023年后，受“保交楼+稳融资+宽信用”政策驱动，地产行业压力缓解，1-9月竣工面积累计为40879万平方米。家电作为后周期品类，需求变化通常滞后于竣工增速6个月左右，预计随着竣工端维持高增，家电需求有望企稳回升，从而对家电用塑料需求形成支撑。