尽管物流受阻对市场有一定影响，但自2月初开始，EVA就一度涨势如虹，一涨再涨，俨然成为当前市场的一批“黑马”，在一众塑胶原料中脱颖而出。

　　02什么是EVA？EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物，一般醋酸乙烯（VA）含量在5%～40%。

　　一般而言，EVA树脂的性能主要取决于分子链上醋酸乙烯的含量。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋材、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及太阳能光伏等领域。在金塑宝平台就可以查看所有EVA的型号和物性。

　　在我国，EVA行业发展呈现差异化发展。发泡鞋材、薄膜属于EVA树脂的传统应用领域，需求接近饱和状态，消费比例有所萎缩。但近些年政府大力发展太阳能电池、光伏行业，共建低碳美好世界，中国提出碳达峰碳中和自主国家承诺，让光伏成为实体和金融市场最强赛道，光伏料需求激增。光伏胶膜在组件中的作用主要是保护电池片，通过覆盖在电池片上下两面，对电池片起到抗水汽、抗紫外线等保护作用。依据原料的不同，光伏胶膜大致可分为透明EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜、共挤型聚烯烃EPE胶膜和其他胶膜（包括PDMS/Silicon胶膜、PVB胶膜及TPU胶膜）。2021年透明EVA胶膜仍占据约52%的市场份额，共挤型EPE胶膜市场份额提升，包括白色EVA在内，这3种封装材料都需要EVA树脂，现阶段EVA树脂仍是光伏封装材料的主要原料。

　　03双碳目标的推动下，光伏产业在未来还将持续保持增长趋势。根据数据预计，2022年国内光伏组件产量将上升至238GW，此后逐年走高，并在2025年突破300GW。

　　随着“碳中和”持续推进，光伏胶膜等领域对高端EVA的需求仍有明显的增长空间。2021年主流胶膜厂商的平均出货克重在500g/m2左右。按照胶膜克重为500g/m2估算，光伏组件产量不断增长，国内2022-2025年光伏胶膜领域EVA粒子需求量将依次达到95.5、105.3、112.7、120.5万吨。

　　但光伏EVA生产存在着“技术壁垒”。VA含量28%-33%的EVA才可用于光伏胶膜，MI一般在15-30g/10min，其他性能指标还包括晶点、密度、熔点、拉伸强度、体积电阻率等。生产光伏级EVA料需跨过“三座大山”，即高VA含量、高熔指、高操作难度。并不是所有EVA都可以用于光伏。很长一段时间以来，我国具备量产EVA光伏料能力的厂家仍然仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。l 斯尔邦拥有EVA产能30万吨/年，光伏EVA产能22万吨/年。l 联泓新科作为国内第二大光伏EVA供应商，拥有10万吨/年产能装置，光伏EVA产能5万吨/年。l 宁波台塑EVA产能7.2万吨/年，光伏EVA产能2.9万吨/年。

　　整体来看，尽管我国的EVA树脂产能扩张较快，但光伏料的产能占比较低，2021年光伏EVA产能不足30万吨。2022年国内光伏EVA需求量预计达到95.5万吨，2023年预计达105.3万吨，而国内现有的光伏EVA生产能力还远远无法满足国内光伏EVA需求。国产EVA主要以低端为主，高端EVA仍然得依赖进口。随着光伏组件产能的快速提升，中国EVA胶膜长期处于供不应求的趋势。当然，光伏级EVA需求旺盛，很多企业也纷纷宣布投产。2021年12月29日，荣盛石化发布公告，浙江石化二期项目EVA装置已经投料试车，预计年产30万吨EVA。浙江石化30万吨光伏级EVA入局，一举成为光伏级EVA龙头、EVA总产能最大的企业之一。东方盛虹全资子公司斯尔邦石化20万吨管式法EVA树脂产能等预计2023年年底投产（以光伏级EVA树脂为主），远期规划年产百万吨。2022年3月3日，中科炼化10万吨/年EVA装置顺利打通全流程，一次开车成功。2022年3月28日，联泓新科公告，为实施募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”，实现EVA装置产能和效益提升，公司EVA装置自2月28日起停产实施技术升级扩能改造。此次改造按计划已于3月25日完成，EVA装置于3月27日成功开车。2022年榆能化EVA、中化泉州EVA、扬子EVA都将增加国产量比重。宁东三期25万吨/年EVA装置计划于2023年一季度投产。宁东四期项目全部投产后，宝丰能源EVA产能将达到50万吨/年，大举动入局光伏级EVA。04在理想的状况下，光伏EVA产能周期在3.5-4年，其中建设周期2年，调试周期1.5-2年。光伏级EVA生产壁垒较高，且扩产周期较长，并且投产后能平稳生产难度也较大，虽然几家企业都宣布投产光伏EVA，不过这离来持续平稳规模化量产EVA光伏材料之间还有一定的距离，下游产品存在检验周期，仍存在较大的不可预测性，短期供给缺口持续存在。预计2022年EVA光伏料仍将处于紧平衡，并带动其他EVA型号也维持相对高位，后续光伏级EVA盈利下滑也会慢于其他品种。2022年在乙烯下游的众多产品中，EVA会是其中盈利较高的品种。2月以来EVA价格的上涨，也反映了目前供应偏紧张的局面。目前国内EVA材料市场存在严重的“供不应求”问题，市场多数厂家存在缺货状况。而金塑宝作为塑化产业链综合服务平台，目前为止平台囊括了近18万+牌号产品及原料，EVA原料就包含22种牌号及厂家。EVA原料金塑宝目前价格大多在16000~28300元/吨。

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