周一市场出现反弹，新能源产业链集体上涨，这种盛况已许久没有出现！光伏产业大涨超3%，龙头企业隆基绿能、通威股份携手大涨。

　　光伏板块之所以能出现大涨，主要有三大利好出现。首先就是9大光伏组件企业宣布统一光伏组件尺寸。这将结束多种尺寸产品的复杂阶段，有助于提升光伏行业生产效率、降低成本。

　　光伏行业下游应用场景也迎来突破，中石化宣布国内首个万吨级光伏制氢项目顺利产氢，生产过程中基本不产生温室气体。同时，世界单体最大的“盐光互补”项目也宣布并网发电，这将提升华北地区供电能力，并摸索复合产业模式。

　　日前国家能源局发布了电力工业统计数据，1-5月光伏装机量同比狂飙1.6倍，总量高达61.21GW！据此计算，光伏累计装机量占整体比重已经超过50%，成为最重要的新增发电来源。

　　1-5发电企业完成电源工程投资2389亿元，同比增长62.5%。光伏投资高达982亿元，同比暴增1.4倍。就此来看，光伏行业的需求仍然十分火爆！

　　要是想了解全球光伏行业的数据，你应当知道四大机构发布相关数据：英国石油公司（BP）、国际能源署（IEA）、国际可再生能源署（IREN）和中国光伏行业协会（CPIA）。

　　BP近71年都在发布世界能源统计年鉴，去年6月底迎来2022年版本。随着全球逐渐走出新冠疫情的阴霾，2021年世界主要能源需求同比增长5.8%至595.15EJ，增量31.14EJ创下历史新高。

　　从细分构成来看，可再生能源占比达到6.7%，总量接近40EJ。其中太阳能需求量已达9.73EJ，同比大增21.9%，占能源整体比重已达1.6%。由此我们可以发现，太阳能发电占比仍然较低，未来仍有充足的发展空间。

　　看完BP的统计数据，我们再来看看IEA对光伏的统计。2022年，IEA口径下的全球光伏累计装机量高达1185GW，排名第一的中国累计装机量达414.5GW，欧盟以209.3GW装机容量居于次席，美国装机容量为141.6GW。

　　2022年全球新增装机容量达到240GW，中国、欧盟、美国、印度雄踞前三强，新增装机量分别达到106GW、38.7GW、18.6GW、18.1GW。

　　由于中国光伏行业在世界处于绝对的领先地位，中国光伏行业协会统计数据则成为重要的参考。根据CPIA的统计，2022年中国光伏制造业端（多晶硅、硅片、电池、组件）产值已经突破1.4亿元，产业链规模迅速膨胀。2022年，CPIA口径下的国内光伏新增装机量高达87.41GW。

　　2022年以来，尽管光伏行业面临较大的成本压力，新增装机容量依然保持较高增速。根据IEA的预测，可再生能源将成为未来最大的电力来源，2022-2027年全球光伏新增装机量高达1500GW。

　　我国从20世纪50年始研究太阳能电池，并在1971年发射的第二颗人造卫星“实践一号”上安装了单晶硅太阳能电池板。1994年，中科院电工所设计了小型光伏发电系统。此后20多年，中国逐渐打破了太阳能级多晶硅生产壁垒，推动PERC、BSF、TOPCon、HJT等电池技术发展。

　　根据中国光伏协会的预测，随着HJT、TOPCon技术的进步，2030年光伏电池格局将发生重大变化：PERC晶硅电池市占率将由2021年的87%锐降至36.7%，HJT单晶硅电池、n-TOPCon单晶硅电池市占率将分别达到32.5%、24.1%。

　　光伏技术改变了组件价值链的分布，但电池片成本依然占比最高。由光伏产业链图谱可以知道，光伏组件还需要边框、EVA胶膜、玻璃三大主要辅材，成本占比分别为10%、9%和8%。其他材料中，背板、焊带的成本占比均为4%，接线%。

　　若我们沿着电池片产业链向上游溯源，两大成本构成显现，包括硅片、化学品。硅片占据电池片成本的76%，化学品则占比12%。

　　硅片的上游主要是硅料，这构成硅片成本约80%。硅料企业使用工业硅来生产太阳能级多晶硅，工业硅占据硅料成本的30%-40%。

　　TOPCon英文全称为TunnelOxidePassivatedContact，也就是“隧穿氧化层钝化接触”。由于PERC电池受限于p型硅片质量和结构设计，光电转化效率难以提升，TOPCon电池则可以通过n型衬底提升电池效率。n型TOPCon电池使用超薄氧化硅来高效钝化电池背面，将电池平均效率提升至23.5%。

　　HJT又称HIT、HDT，英文全称则为HeterojunctionwithIntrinsicThinfilm，汉语译为晶体硅异质结太阳电池。异质结电池需要在硅片上沉积非晶硅薄膜，具有工艺温度低、钝化效果好等优势。

　　与主流的PERC电池相比，n-TOPCon电池只需要升级非晶硅沉积、镀膜设备，产线兼容性较高；HJT电池产线则完全不同，需要新建产线。因此，TOPCon电池率先替代P型电池成为主流。

　　根据iFinD数据，市值排名靠前的TOPCon概念股包括：通威股份、晶科能源、晶盛机电、天合光能、阿特斯、蓝思科技、先导智能、捷佳伟创、钧达股份、横店东磁、东方日升、奥特维、大族激光等。