杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要1 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2022-009 杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示□适用√不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案√适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以未来实施2021年度权益分派股权登记日总股本8000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称和顺科技股票代码301237 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名谢小锐 办公地址浙江省湖州市德清县鼎盛路69号 传真 杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要2 电线、报告期主要业务或产品简介 （1）主营业务及主要产品公司是一家专注于差异化、功能性双向拉伸聚酯薄膜（BOPET薄膜）研发、生产和销售为一体的高新技术企业，能够根据客户的差异化需求，生产多种规格、多种型号及不同用途的聚酯薄膜产品，主要产品包括有色光电基膜、透明膜及其他功能膜。

　　经过近二十年的深耕细作，公司已成为聚酯薄膜领域具有较强竞争力的差异化、功能性产品的专业提供商。

　　BOPET薄膜是一种绿色、环保、综合性能优异的高分子薄膜材料，具有优异的电学、磁学、力学及化学等方面的功能，是当前具有发展潜力的新型工业材料之一。

　　在众多薄膜材料中，BOPET薄膜具有优异的机械性能、光学性能、尺寸稳定性、绝缘性、耐化学腐蚀性及可回收性等特点，可被应用于电子、光学、包装、建筑、汽车、光伏及航天等领域，具有广泛的市场应用空间。

　　经过多年的技术积累和完善，公司现已掌握生产电子产品、电工电气、汽车、建筑以及包装装饰等工业领域中所用聚酯薄膜的关键技术。

　　系列名称产品图示产品特性产品用途有色光电基膜蓝色光电基膜·具有优良的物理、化学性能；·具有良好的色彩均匀性和颜色识别性；·具有优良的涂布印刷复合性能等。

　　亚光光电基膜·具有优良的物理、化学性能；·高雾度，光泽度可调；·薄膜表观具有珠光效果；·具有优良的表面性能，良好的镀铝和印刷性能。

　　黑色光电基膜·黑膜分为黑不透和半透两大系列；黑不透系列具有黑色覆盖度好及色泽均匀等特点；黑色半透系列光照可透且有一定遮盖性能；应用在电子、电工、电气、太阳能产品及音像制品等领域。

　　杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要3 ·具有良好的机械性能及热稳定性；·对油墨、硅油的涂覆性良好。

　　红色光电基膜·具有优良的物理、化学性能；·具有良好的色彩均匀性和颜色识别性；·具有较高的亮光性；·具有良好的复合能力等。

　　白色光电基膜·具有优良的物理、化学性能；·低透光率、表面光泽度好；·拥有优良的遮光效果；·拥有较好的复合和印刷性能等。

　　其他功能膜窗膜·具有良好的色彩均匀性；·具有紫外线和红外线阻隔功能，紫外线%以上，红外线%以上；·清晰度最高可达99%；·可实现隔热节能、安全防爆及装饰美化等效果。

　　阻燃膜·阻燃等级达到UL94 VTM-0级，通过美国UL认证（编号E516097）；·厚度范围25μm-100μm；用于电子、电气产品的绝缘、软包锂电池的包装及阻杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要4 ·具有优良的电气绝缘性能、机械性能和耐温性能；·颜色品种齐全，具体包括透明阻燃膜、黑色阻燃膜、白色阻燃膜及金阻燃膜等。

　　（2）主要产品的生产工艺流程聚酯薄膜双向拉伸技术的基本原理为：聚酯切片、功能性母粒等原材料通过挤出机被加热熔融挤出成厚片后，在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内，通过纵拉机与横拉机，沿纵向和横向进行一定倍数的拉伸，从而使分子链或结晶面在平行于薄膜平面的方向上进行取向而有序排列，然后在拉紧状态下进行热定型，使取向的大分子结构固定，最后经冷却及后续处理便可制得薄膜。

　　公司主要产品的生产工艺流程图如下：结合具体的生产场景，具体如下图所示：杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要5 （3）主要产品的上下游产业链杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要6 1）上游产业生产聚酯薄膜的主要原材料为聚酯切片，而聚酯切片为石油化工产品。

　　原油经过一定的工艺过程提炼出PX（对二甲苯），以PX为原料生成PTA（精对苯二甲酸），PTA和MEG（单乙二醇）聚合生成PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯）。

　　2）下游产业公司生产的聚酯薄膜产品处于产业链的中游，系离终端消费品较近的工业中间品，与下业的景气度具有紧密的关联性。

　　聚酯薄膜行业的终端消费领域为消费电子、电工电气、光学、光伏、汽车、建筑包装装饰及等多个领域，下游客户为涂布模切厂商、液晶显示模组生产企业、电子产品生产厂商、电气电机企业、汽车厂商以及房地产开发与装修企业等。

　　上述终端应用领域的现状及发展趋势具体如下：1）消费电子领域发展情况分析近年来，在制造业产业升级的宏观政策背景下，消费电子产业作为战略性新兴产业发展迅猛，技术创新水平不断提升，消费电子行业覆盖范围较广，既包括了相对传统的台式电脑、数码相机等产品，也包括新兴的智能手机、平板电脑等智能电子产品。

　　随着互联网技术和移动通讯技术的不断进步，小型化、聚集化、柔性屏、全面屏、多镜头、无线充电、防水以及高续航能力等特点成为消费电子产品的发展方向，消费电子产品的市场规模不断扩大。

　　在电子信息技术和互联网通信技术快速发展的背景下，以智能手机为代表的移动终端设备不断进行改革升级。

　　目前，全球手机进入存量换代期，随着5G渗透率的显著提升，全球的智能手机市场将迎来新一轮的置换热潮。

　　根据IDC统计数据，2011年全球智能手机出货量为4.95亿部，在2016年上升至14.73亿部。

　　2016年以后，全球智能手机出货量有所回落并逐渐趋稳定，主要原因是全球移动通信用户渗透率已达87%，叠加手机换机周期拉长所致。

　　但随着5G新技术的推出及相关杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要7 技术的精密化，加之中国的疫情防控已取得阶段性胜利，在经济社会秩序加速恢复的情况下，5G手机的产量也迅速恢复。

　　自2019年8月5日国内首款5G手机中兴天机Axon 10 Pro 5G版正式出售以后，华为、小米及OPPO等手机厂商均陆续发布5G新机，苹果5G版新机已于2020年下半年上市，这带动了新一轮的换机潮。

　　根据IDC最新发布的《中国智能手机市场2020十大预测》，2020年国内智能手机出货量增长率将回归正增长；2021年，20%的商用手机通过5G连接，优化商业通信场景，我国智能手机出货量会进一步增长。

　　自2010年苹果公司正式发布iPad之日起，微软、三星、亚马逊、华为及联想等品牌厂商迅速进入平板电脑市场，这一新市场领域得以快速增长。

　　根据Wind数据显示，2010年至2014年为全球平板电脑的高速增长期，自2014年出货量达到约2.30亿台后，2015年起全球平板电脑出货量开始出现一定程度的下滑，2019年全年出货量为1.44亿台。

　　2020年全球平板电脑出货量较2019年度有所上涨，出货量为164.10亿台，同比增长13.60%。

　　除此之外，如可折叠平板电脑、可拆卸平板电脑等新类型的平板电脑也将给该市场带来新的增长点，这将给公司产品创造新的市场需求。

　　c.笔记本电脑据Wind统计，2019年度，全球笔记本电脑面板出货量为1.89亿片，较上年同比增长2.43%。

　　最近几年，传统笔记本电脑在性能、设计及应用等方面发生了较大变革，新技术不断应用在笔记本电脑零组件行业。

　　当前笔记本电脑的创新主要集中在更好的显示屏、触控板和电池续航时间上，随着二合一混合笔记本电脑、可折叠显示屏、新型的铰链及双显示屏等新兴技术的成熟，未来笔记本电脑将持续往高效能、轻薄化的方向发展，应用空间也将更加广阔。

　　2009年至2019年十年间，我国居民的消费水平从9,226元上涨至27,563元，累计增长了198.75%，我国居民的购买力及可支配收入逐年增长。

　　首先，杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要8 公司产品可作为基膜生产商品标签，广泛应用于日化、电子、食品及药品等行业；其次，公司产品在和不锈钢板复合后可被制成VCM面板，进而用作冰箱、洗衣机及橱柜等的面板；再次，公司的产品经下游加工后可被用作瓷砖类、木板类及墙纸类的建材用膜；此外，公司的产品经下游加工后可制成珠片和金葱粉进而被用于服饰及化妆品行业起到增强产品视觉的效果。

　　我国汽车制造业起步较晚，近年来伴随着汽车制造业产业的转移，我国汽车产业迅速发展，2009年首次超越美国，成为全球汽车产销第一大国。

　　2010年至2020年，我国汽车销量经历快速增长至缓慢下滑两个阶段，根据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车销量从2010年的1,806.19万辆增长至2017年的2,887.89万辆，累计增长率为59.91%。

　　2018年、2019年连续两年我国汽车销量出现下滑，销量分别为2,808.05万辆、2,572.07万辆，分别较上年下滑2.76%、8.23%。

　　除此之外，近年来中国大力推行新能源汽车，自2015年以来，中国新能源汽车市场迎来关键性突破，产量大幅增长。

　　根据国信证券深度研究报告之《存量与增量：汽车行业空间与机会》，预计未来20年我国汽车保有量年均复合增速将达4.30%，销量年均复合增速将达2.00%。

　　目前我国汽车窗膜市场正处于产品升级换代、国产逐渐替代进口的阶段，国产窗膜品牌逐渐向中高端市场发展。

　　4）建筑行业发展情况分析 “十二五”时期，我国建筑业发展取得了较大成绩，建筑业增加值年均增长8.99%。

　　2020年，我国商品房销售面积为167,501.26万平方米，较2019年度上涨了2.11%。

　　建筑玻璃窗膜是一种多层的功能化的聚酯复合薄膜材料，主要用于建筑物的门窗玻璃、顶棚玻璃等，具有保温、隔热、节能、防紫外线、美化外观、遮避私密及安全防爆等功能，近年来逐渐走进大众视野。

　　伴随着中国建筑行业的迅猛发展及国家对建筑节能等工作的日益重视，建筑玻璃窗膜有着较为广阔的市场杭州和顺科技股份有限公司2021年年度报告摘要9 前景。

　　太阳能背板用膜是构成太阳能电池背板的核心部分，对硅电池片起保护和支撑作用，具有优异的抗老化、抗渗水、耐高温高湿、绝缘等性能。

　　根据国家能源局数据显示，2021年光伏新增装机54.88GW，为历年以来年投产最多；同时，受益于海外光伏市场的强势复苏，国内光伏企业主动跟进海外电站项目的配套化建设，产能规模与成本优势在国际竞争中逐渐凸。