8月底环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》，下称《方案》。在这个背景下，PVC行业将受到什么影响？

  从去年开始，环保督查被提升到了一个前所未有的高度。去年到现在，中央级别的环保督查已经经历四轮，全国主要的省市自治区也已全部轮完一遍。督查效果显著，“散乱污”得到了明显改善，但未来还任重道远，京津冀及周边地区秋冬季重污染天气频繁发生，成为大气环境质量改善的重点及难点。所以今年“2+26”城市秋冬大气污染治理方案出台后，受到了PVC市场参与者的极大关注。

  PVC市场参与者关注这次环保治理的逻辑主要基于两方面，一方面是对PVC供应的影响，因为前几轮中央环保督查对PVC供应有较为明显的影响，表1可见，第一轮及第四轮中央环保督查对PVC供应均产生了较为明显的影响。另外，《方案》提出加大建材行业错峰生产力度，水泥（含特种水泥，不含粉磨站）、砖瓦窑（不含以天然气为燃料）、陶瓷（不含以天然气为燃料）、玻璃棉（不含以天然气为燃料）、岩棉（不含电炉）、石膏板等建材行业，采暖季全部实施停产，水泥粉磨站在重污染天气预警期间应实施停产。水泥等行业承担居民供暖、协同处置城市垃圾或危险废物等保民生任务的，要根据承担任务量核定最大允许生产负荷，在2017年9月底前报地市级人民政府备案。水泥作为PVC生产过程中产生的电石渣一个重要下游，将来错峰生产是否会对PVC企业的开工产生影响？

  另一方面是针对“散乱污”企业的整治，是否会对京津冀及周边区域的PVC下游制品企业的开工造成影响。

  针对前面两方面的疑问，我们分别分析一下，首先是对供应上的影响，通过前四轮的中央环保督查来看，第一轮和第四轮对供应影响较大，主要是由于这两轮涉及的PVC企业数量较多，而且西北地区占比较大，而且这两轮造成PVC产量下降主要是由于上游电石原料供应出现问题所致。而接下来的秋冬季节环保整治涉及到的电石主产区十分有限，而且这些区域的总产能在409万吨，总量也相对不大，所以从这一点来看，接下来的秋冬季节环保督查对PVC供应影响不大。

  另外从水泥限产对PVC开工的倒逼逻辑来分析，从表2可见，“2+26”城市中电石渣用于水泥生产的企业仅3家，其他多是其他用途，所以从这个逻辑来看，对PVC企业开工率的影响也较小。

  对需求的影响来分析，从去年环保督查的经验来看，京津冀地区中小制品企业受影响较大，好多企业被强制停产。而从今年的整治方案表述来看，《方案》提出，加快处置“散乱污”企业。对已经核实的量大面广“散乱污”企业，本着“先停后治”的原则，区别情况分类处置。涉大气污染物排放列入淘汰类的，一律于2017年9月底前依法依规关停取缔，做到“两断三清”，即断水、断电、清除原料、清除产品、清除设备，实行挂账销号，坚决杜绝已取缔“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。也就是说接下来对散乱污企业的整治仍将十分严格，所以预计接下来的环保督查仍将对PVC下游制品影响仍然相对较大。

  综上分析，新一轮的京津冀及周边地区秋冬大气污染综合整理工作，对PVC行业供应影响将相对较小，而对PVC需求影响将相对较大。

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