安博体育官网登陆入口.光伏胶膜紧缺谁能吃到EVA材料的蛋糕?
发布时间:2024-02-24 09:53:25 来源:安博体育官网登陆 作者:安博体育官网
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  胶膜在光伏组件中的作用为将光伏玻璃、电池片、背板粘在一起,同时起到保护电池片、隔绝空气的作用,在组件中成本占比为3%-4%,成本占比较低,下游压价意愿不强。

  尽管光伏技术路线经历了多次迭代,但在目前已经开发出的几代产品中,胶膜都是不可缺少的部分,因此在光伏组件中,胶膜的需求较为确定。随着光伏渗透率的不断提升,胶膜的景气度持续上升。

  根据中国电力网的数据显示,2021年全球太阳能电池片的总产量约223.9GW,同比增长37%,我国太阳能电池片总产量约197.9GW,占全球总产量的88.4%。

  因而保守估计2022-2025年88.4%的新增太阳能电池由中国来生产;乐观情况下这一比例会更高,再加上实际生产量略多于需求量的一般性规律,可以将乐观情况下中国太阳能电池生产量/全球太阳能电池需求量的比例定为1.2。

  根据CPIA对全球新增光伏装机量的预测,按照每GW光伏组件封装使用1000万平方米光伏胶膜,光伏组件安装量和生产量的容配比按照1:1.2计算。所以,保守情况下我国光伏胶膜的需求量将从2022年的21亿平方米增长到2025年的32亿平方米,乐观情况下我国光伏胶膜的需求量将从2022年的29亿平方米增长到2025年的43亿平方米。

  在当前的光伏组件生产中,EVA胶膜仍是使用量最大的胶膜类型,原材料为EVA树脂和各种改性剂。在需求端大幅增长的情况下,我国EVA光伏料产能严重不足。

  截至2022年6月,我国EVA产能达到231.1万吨,已投产EVA产能的企业共有15家。2021年已投产企业共14家,产能达到229.3万吨,此前几年无新增产能。2021年,延长榆林、扬子石化、中化泉州、古雷石化、中科炼化、神华宁煤、浙江石化的EVA装置相继投产,新增产能130万吨。但需要注意的是,新投产产能主要为非光伏料产能。

  我国光伏级EVA的产能上限在2021年达到25万吨,随着已投产企业逐渐度过爬坡期生产出光伏级EVA,预计2023年我国光伏级EVA产能上限达到65万吨,2025年达到116万吨。在这样的理想条件下,2022-2024年,我国光伏级EVA仍然处于紧平衡状态。

  主要原因是披露出来的EVA新增产能是否投产、何时投产、是否生产光伏级EVA、爬坡期需要多久等都不确定,测算使用了较为理想的假设,实际上的新增产能可能更低、生产光伏级EVA的比例可能更低、爬坡期也可能需要两年以上或者更久。

  截止今年6月,全球EVA产能达到803.1万吨,其中,我国国内EVA产能231.1万吨,海外及中国EVA产能达到572万吨。海外新增产能较少,目前仅韩国乐天,LG等少数公司有扩产计划,未来EVA产能增量主要来自中国。结合海内外情况来看,光伏级EVA都受限于产能的滞后而相对紧缺。

  在“碳中和”的政策的强制约束下,光伏装机量将确定性的持续上升,下游需求强劲,上游相关基础材料扩建产能一般需要2-3年时间,带来中短期内供需的不匹配,带动原材料价格上涨。此外,光伏等降成本需求强劲,进口材料往往价格昂贵,产能国产化需求刚性,因此高端材料的国产化也是趋势。

  在我国无法大规模生产EVA胶膜之前,国内光伏组件企业主要依赖进口,2013年,胜邦、普利司通、三井化学、韩国SKC等海外品牌市场占有率达到60%。

  随着福斯特、海优新材等国内企业通过自主研发或者技术合作等途径,逐步解决了EVA胶膜的抗老化、透光率等问题,突破了EVA胶膜的技术壁垒。与此同时,国产EVA胶膜的价格相比国外产品存在一定优势,国产EVA胶膜开始快速替代国外产品,目前福斯特、海优新材以及斯威克三家国内公司已经占据了超过70%的市场份额。作为光伏胶膜行业龙头,福斯特一家的市占率就超过50%。

  斯尔邦是EVA行业龙头企业,拥有20万吨管式生产线生产光伏EVA材料,在此之前,东方盛虹花了143.6亿元收购了斯尔邦100%股权。收购后公司精细化工板块得到拓展,增加协同性降低原材料成本。

  大炼化方面,公司于2018年12月开始建设,2022年5月1600万吨/年炼化项目顺利投料开车,是我国规模最大的单线产能,相比竞争对手成本优势明显。

  联泓新科是一家以甲醇为原料,生产先进高分子材料和特种精细材料的企业,现有甲醇制烯烃、EVA、 PP、EO、EOD等装置,2021年产能为年产13.40万吨EVA、22.34万吨PP、13.93万吨EO、17.65万吨EOD,平均产能利用率已超过100%。公司拥有联泓(江苏)新材料研究院和战略股东国科控股,有望实现新材料领域的科技成果转化,成为一家新材料领域综合引领性企业。

  光伏行业高速发展的背景之下,公司加大光伏级EVA的排产,未来还将持续扩大EVA产能、上马其他新能源项目,业绩有望持续提升。公司同样拥有光伏EVA材料产能,成功研发了光伏膜料产品FL02528,聚焦高VA含量高端产品,掌握多项核心技术。

  公司募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”于2022年3月建成投产,增加产能1.8万吨/年,光伏EVA的占比大幅提高,光伏胶膜料排产占比稳定在80%以上。2022年上半年,公司核心产品EVA贡献33.81%的营业收入和79.09%的毛利润,其毛利率由2021年的50.52%提升至54.17%。

  光伏EVA材料拥有较强的技术工艺壁垒,且从开车试运行到生产出光伏级材料需要2-3年,1-2年内国内光伏级EVA材料仍将处于供不应求状态,行业将维持高景气,以上这些公司值得长期关注。

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